סוגי השירותים - משפחה 2.0

ליווי בסיסי לכלכלת המשפחה (גם בזום)-

חבילת הליווי הבסיסית שמה דגש על מתן שירותים מקצועיים למשפחות וזוגות בכללכלת המשפחה. החבילה כוללת:

פגישות יעוץ תקציביות: מפגשים יעוץ רכש כדי לקבוע תקציב משפחתי, לזהות יעדים פיננסיים, ולקבוע אסטרטגיות כלכליות עתידיות.
ניתוח הוצאות והכנסות: ניתוח מעמיק של הוצאות והכנסות המשפחה כדי לזהות אזורים בהם ניתן לבצע שיפורים וחיסכונים.
תכנון חיסכון: ייעוץ לקביעת תכנית חיסכון, הכוללת נקודות חיסכון מומלצות ואפשרויות השקעה חכמה.
המלצות והצעות שיפור: המלצות אישיות והצעות לשדרוג ושיפור ניהול הכלכלה המשפחתית.

ליווי כלכלי מורחב

חבילת הליווי המורחבת מתמקדת בתמיכה מתקדמת ושיפור ניהול הכלכלה המשפחתית, כוללת את כל התכנים של החבילה הבסיסית ומוסיפה אליה:

1. ניתוח פיננסי מתקדם:

ניתוח עמוק של תנועות הכספים, עם דגש על השקעות, החזרי הלוואות, ופעילות נגרמת.

2. ניהול נכונות לחירום:

תכנון למצבים חירום והוראות במקרה של שינויים חדאים בהכנסה או בהוצאות.

3. השקעה בשוק ההון:

הצעות וניהול נכון של השקעות בשוק ההון, על פי פרופיל הכלכלה והסיכונים האישיים.

4. ייעוץ עסקי ומידע שוק:

ייעוץ בנוגע להחלטות כלכליות חשובות, כמו רכישת נכס נדל"ן או שינויים במצב המשפחתי.

5. כלים טכנולוגיים מתקדמים:

הצעות לשימור והשקעות בכלים דיגיטליים לניהול כלכלת המשפחה בצורה יעילה.

בסך הכול, חבילת ליווי כלכלי מורחבת כוללת את התמיכה המקצועית והכלכלית הדרושה להבטיח את הצלחת ניהול הכלכלה המשפחתית בצורה אפקטיבית וממוקדת.

הרצאות וסדנאות

1. "ניהול תקציב משפחתי: איך להתמודד עם הוצאות ולחסוך בצורה חכמה"

- דגישה על טכניקות לבניית וניהול תקציב משפחתי יעיל.

- ייעוץ לזיהוי והפחתת הוצאות מיותרות.

- השקעה חכמה וחיסכון לצורך יעדים ומטרות משפחתיות.

2. "השקעות חכמות והגנה על הכסף המשפחתי: סודות לניהול פיננסי בזמן אי וודאות"

- שיטות לבחירת השקעות נכונות לסוגי סיכונים שונים.

- ייעוץ להגנה על הון משפחתי בפני איוודאות כלכלית.

- דובר על נושאי השקעה מגוונים כמו נדל"ן, שוק ההון וכללים פיננסיים.

3. "מדריך להתמודדות כלכלית עם שינויים משמעותיים: פרויקטים חדשים, התמקדות בלימודים, וכניסה לשוק העבודה"

- הכנה להתמודדות עם הוצאות נוספות במעבר לשלב חדש.

- ייעוץ לניהול כלכלת המשפחה בעת שינויים כמו תחילת קריירה חדשה או לימודים נוספים.

- דגישה על תכנון וניהול כלכלי אפקטיבי בתקופות של איוודאות.

4. "השפעת טכנולוגיה וירוקות על כלכלת המשפחה: איך להשתמש בטכנולוגיה לחסוך ולקדם שקיפות כלכלית"

- הסבר על שימור והקניית כלים דיגיטליים לניהול יעיל של כלכלת המשפחה.

- הצעות לשימור סביבתי והשקעה בחיסכון באנרגיה.

- דיבור על יתרונות ההקנייה הירוקה וכיצד היא יכולה לשפר את המצב הכלכלי.

5. **"ניה

5. "טיפים וכלים לניהול פיננסי חכם בתקופות קשות" בזמן אי וודאות:

- ייעוץ להתמודדות עם סיטואציות פיננסיות קשות.

- הצעות לניהול חכם של חשבון הבנק ומעקב אחרי פעולות כסף.

- דגישה על כלים דיגיטליים לניהול כלכלה אישית בזמן אמת.

בהרצאות אלו, ייתן לספק עצות, כלים והשראה לקהל על ניהול יעיל וחכם של כלכלת המשפחה.

ליווי וייעוץ מול גורמי מקצוע

בנקים

- תכנון פיננסי אישי: ניתוב וייעוץ בנוגע לפתרונות פיננסיים אישיים, הפקדונות, והלוואות.

- ניהול תיקי אשראי: התמודדות וייעוץ במקרים של בעיות אשראי, שיפור ניקיון ובניית היסטוריה אשראיית חיובית.

- השקעות בשוק ההון: ייעוץ בנוגע לבחירת השקעות בהתאם לתכניות ולסיכונים האישיים.

עורכי דין

- תכנון נכון לצרכי ירושה: תוכנית פיננסית מותאמת אישית לצורכי ירושה והעברת נכסים.

- הסכמים והגנה משפטית: ייעוץ וליווי בהסכמים פיננסיים, הסכמי שותפות והסכמי חתימה.

- הגנה פיננסית: ייעוץ בנוגע להגנה מפני תביעות כלפי המשפחה והנכסים.

יועצי פנסיה וביטוח

- התאמת פנסיה לצרכים אישיים: בחינה ותכנון של תוכניות פנסיה להתאמה אישית.

- השקעות בביטוחי חיים ובריאות: ייעוץ בנוגע לבחירת תכניות ביטוח בהתאם לצרכים ותקציב.

- התמודדות עם קריסות: ייעוץ במקרים של קריסות ביטחון כלכלי ופתרונות להתמודדות עם מצבים כאלה.

קצועיים על מנת לספק לך ליווי מקצועי ומותאם אישית למטרות וצרכים שלך.

סוגי השירותים - משפחה 2.0

ליווי בסיסי לכלכלת המשפחה (גם בזום)-

ליווי כלכלי מורחב

הרצאות וסדנאות

ליווי וייעוץ מול גורמי מקצוע

השאירו פרטים בטופס: